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半导体行业迎多重利好：国产替代加速、AI芯片爆发、存储器价格单月飙涨53%
发布日期：2025-06-21 16:50:27
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近期半导体行业迎来多重政策和技术利好，为产业发展创造了绝佳机遇窗口。首先是国产化替代进程明显加速，美国商务部撤销拜登政府制定的《人工智能扩散规则》，同时宣布采取其他措施强化全球半导体出口管制，这一政策变化为国产半导体企业提供了更大发展空间。同时，半导体在经历两年调整后于2024年迎来反弹，呈现复苏态势，进入2025年AI势头更为迅猛，"自主创新"再上风口，半导体行业上行被认为是更确定的趋势。技术创新方面，AI芯片商业化提速明显，受益于电子行业复苏以及国产人工智能生态日趋成长，A股头部AI芯片龙头业绩不仅去年显著修复，在一季度传统半导体行业淡季业绩同比提升，不少公司合同负债规模大幅提升。存储器方面也传来重磅利好，文档显示DDR4单月涨幅达53%，创2017年以来最大涨幅，三星、SK海力士、美光等三大科技巨头集体宣布停产，导致DDR4"有钱没货"的紧缺局面。此外，中国科学院上海光机所成功研制出"流星一号"超高并行光计算集成芯片，在解决光芯片高密度信息并行处理难题上取得重大突破。
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